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SZ002838

2021-07-25 【 字体:

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SZ002838 —— SZ002868

► 动力电池环节,我们上调LG Chem和CATL 2025e全球市场份额预期至30-35%(前值25-30%);► 四大材料环节,我们认为隔膜和电解液环节出海具备确定性,我们看好恩捷和天赐中长期45-50%和35-40%全球市场份额;图表:我们上调CATL/LG Chem 2025e全球市场份额至30-35%资料来源:GGII,SNE,中金公司研究部行业需求快速释放带来短期供需错配,但需求向二线企业溢出不明显,进一步验证我们对龙头优势的判断

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钢铁行业智能制造在“十三五”期间取得了积极进展,但仍然存在发展水平不均衡、缺乏全工序智能工厂样板、数据质量不高、决策支持能力不足、高端研发人才缺口大、产业供应链协同水平有待提升等问题。在此背景下钢铁行业智能制造联盟的成立可谓是及时雨,通过资源整合、信息共享,共商规则机制,共建共性技术应用平台,集中力量办大事,必将对钢铁行业乃至中国制造业智能制造水平提升管起到重要的支撑和引领作用。他强调,智能制造,标准先行。制定科学合理的智能制造标准体系,引导行业规范有序发展十分重要。在工信部发布的《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》中,明确提出了智能制造的基础条件——夯实智能制造标准。即将发布的一系列积极推进钢铁行业智能制造发展的政策文件,将钢铁行业智能制造标准体系发布、标准制定、以及智能工厂标杆遴选,都从时间和数量上做出了规划安排。

SZ002838 —— SZ000760

值得注意的是,今年至今,比特币与黄金走势呈现负相关联系,因比特币的支持者普遍将其视为黄金的替代品,随着近期加密货币监管趋严,比特币大跌,部分投资者对比特币替代黄金的说法产生疑虑,一些资金从加密货币市场流向黄金市场,对金价形成支撑。全球最大黄金(ETF) SPDR Gold Trust持仓量也在增加,说眀目前资金面的情况也是非常配合基本面的变化,所以总体来看,美元指数的持续疲软,债券收益率的下降以及经济数据,给黄金提供了比较大的一个上涨空间,但是需要注意,通胀对黄金的影响也是一个不确定因素,因为如果通胀上涨太快,则可能会令美联储提前采取行动。

SZ002838 —— SH600694

新郑市场部分剩余少量货源的持货商有低价处理余货现象,部分余货较多冷库储存的卖家卖货心态较平稳,价格合适随行出售,整体走货尚可,行情稳中偏弱运行。目前,一级灰枣价格在3.75元/斤左右,二级灰枣价格在3.00元/斤左右,三级灰枣价格在2.75元/斤左右。阿克苏产区行情变化不大,客商按需少量采购,多以质论价,走货一般。目前品质尚可的一级灰枣价格在7.50元/公斤左右,二级灰枣价格在6.50元/公斤左右,三级灰枣价格在5.50元/公斤左右。

SZ002838 —— SH601163

  与此同时,6月份以来,两类主力资金在大举杀入。一类是屡次谈及的北上资金;二类则是两融资金,这类资金往往代表了游资的倾向,6月份以来大增近500亿元。但另一类稳定市场的资金ETF却持续在流走,即使在近期大涨的行情中,ETF也连续出现份额萎缩的情况。  疫情方面再传重磅利好。央视英语频道消息,6月23日,国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)阿拉伯联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地,以视频会议方式同步举行,阿联酋卫生部长向中国生物颁发了临床试验批准文件。仪式上,中阿双方现场签署了相关临床合作协议,标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)正式启动。这是中国新冠疫苗在海外开展的第一个临床试验,对于推动疫苗早日投入使用、造福人类,迈出了关键一步。

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板块方面,基本金属涨幅高居第一,达3.81%。板块内部,常铝股份、天山铝业、永茂泰、和胜股份这四只个股涨停。基本金属板块大涨的原因很简单——业绩好。目前,在已发布一季度业绩预告的公司中,中国铝业净利润增幅上限更是高达3047.99%,常铝股份增幅上限也达到了345.43%。部分公司一季度业绩预告(来源:东方财富choice)对于业绩大幅增长的原因,中国铝业在业绩预告中提到了铝价高位运行。常铝股份的公告中,也有类似表述。

SZ002838 —— 黄河证券融资融券

“客观冷静、实事求是看待当前经济形势,既强调来之不易的成果,也清醒看到存在的问题。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇说。国际环境复杂严峻,国内经济恢复也不平衡,长期积累的结构性矛盾依然突出,我国经济发展仍然面临诸多挑战。清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜说,要保持定力,坚定信心,正视困难,扎实办好自己的事。会议强调,要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理区间,使经济在恢复中达到更高水平均衡。

SZ002838 —— SH603083

从7月12日涨幅居前的板块来看,除以锂矿为代表的新能源产业链持续大幅上涨外,网络安全板块大幅飙升超9%,成功抢占C位。消息面上,据工业和信息化部7月12日消息,为加快推动网络安全产业高质量发展,提升网络安全产业综合实力,工业和信息化部起草了《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。为进一步听取社会各界意见,现予以公示。《行动计划》提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。

SZ002838 —— SZ300203

2020年,中国巨石研发投入约3.42亿元,占营业收入的2.93%。其研发支出主要是围绕玻璃纤维技术及产品的研究开发。公司不断创新产品研发模式,围绕产品领先战略,构建以百项创新成果为指引的研发优势。九鼎新材曾是2019年的大牛股,两个月内曾大涨超过260%。九鼎新材主营业务包括玻璃纤维制品。2020年,该公司玻璃纤维制品实现销售收入7.7亿元,同比上升4.91%。2020年全国新增风电装机容量达到71670 兆瓦,同比增速达178.7%。风电成为拉动玻璃纤维及玻纤增强复合材料制品市场复苏发展的最强劲动力。

SZ002838 —— 期货投顾

距离最近一次的高点5178点已过了六年,A股依然在3600点附近徘徊,而“10倍基”的数量已是上一轮牛市高点前的2倍有余!尽管这些年来基金整体胜率颇高,但基民的收益还是分化挺大的,有人怀抱大牛基苦尽甘来,也有人惨遭“绞肉基”重锤……距离A股2015年创下5178点高位,已过了六个年头,这些年来,公募基金的发展无疑驶上了快车道。中国基金业协会数据显示,截至今年4月,公募基金的产品数量已达到7943只,是2015年的6月末的3倍有余,管理资产总规模也从7.1万亿元,大涨至22.51万亿元。其中,4741只权益类基金已占基金总数的近半成,规模高达7.36万亿元。

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